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煤炭市场形势分析及应对策略探讨

文章来源:山西高平 时间:2017/5/16 17:19:00 查看次数: 字体大小:[    ]

煤炭市场形势分析及应对策略探讨

科兴集团 乔  颖

  今天,我同大家共同分享的问题是《煤炭市场形势分析及应对策略探讨》。我分2017年煤炭市场形势预判;煤炭产业的现状;市场形势给科兴能源带来的挑战和机遇;如何顺势而为、扬长避短,做大做强科兴能源等四个部分,来和大家进行探讨。

  一、2017年煤炭市场形势预判

  正在进行的以“三去一降一补”为核心的供给侧结构性改革已取得阶段性成果,煤炭市场有望实现理性回归。

  (一)产能过剩得到遏制

  产量缩减成效显著,累计降幅持续扩大。受宏观经济下行压力加剧和国内需求疲软影响,再加上276 天限产政策,使得全国产量大幅收缩。

  2015 年,我国煤炭产能规模达57 亿吨,而产量为37 亿吨,产能过剩20 亿吨,产能利用率仅为65%。产能利用率远低于正常水平(见下图)。

  2015年,我国三大产煤重省煤炭行业产能利用率均低于正常水平(80%),其中山西省仅为62%,不及全国平均水平。内蒙及陕西省产能利用率则分别为68%和75%(见下表)。

  根据国家去产能政策,2016年起,煤矿按照全年作业时间不超过276 个工作日(原330 日),将煤矿现有合规产能乘以0.84的系数后取整,作为新的合规产能。

  限产任务下达后,全国各省市已经重新完成产能核定公示,截至2016年底,全国公告生产矿井个数5,747 处,原产能总计36.6 亿吨,按照276 天核减后产能总计30.7 亿吨,由减量化生产控制的产能为5.9 亿吨(见下表)。

  我国三大产煤重地山西、内蒙古及陕西省煤炭产量分部同比下滑16.1%/10.7%/3.8%(见下图)。

  (二)边际供需缺口是此轮煤炭价格上涨的内因

  煤炭行业供给收缩开始逐步显现,供给缺口不断扩大,库存持续走低,推动价格快速上涨。截至2016年底,秦皇岛5,500 大卡动力煤年内累计上涨90%至697 元/吨,柳林4 号焦煤年内累计上涨151%至1,380元/吨(见下图)。

  (三)虽然煤炭市场复苏迹象明显,但各港口库存回升,因此应保持有基本的危机意识。

  由于先进产能释放产能,近日,据CCTD中国煤炭市场网监测,秦皇岛港存煤549万吨,比2016年低点239万吨大幅回升 130 %;天津港存煤360万吨,与2016年高点持平;京唐港存煤314万吨,比2016年高点增加10万吨。曹妃店存煤266万吨,比2016年高点增加7万吨。环渤海五个主要港口存煤1721万吨,比2016年低点增长69.2%。

  近日,河南、河北由于环保政策,大量规模较小的化工、钢厂等企业停产,引发销售不快,科兴能源各煤种价格平均下降20—30元/吨。

  省委骆惠宁书记在省委十一届二次全体会议暨经济工作会议上提到2017年煤价走势时讲到:煤价对我省经济运行有重要影响,总的看,当前的煤炭价格是在供需新平衡的基础上实现的。中央经济工作会议已明确,2017年我国经济将保持中高速增长,同时将继续推动煤炭行业去产能、对进口煤炭加大控制力度。重点煤炭企业与大用户新签订的长供协议开始生效。这些都意味着全国引导煤炭供需动态平衡的机制在进一步形成,加之不排除国际能源价格可能上扬,我们有理由认为,明年煤炭价格有望在合理水平上保持相对稳定,这就为我省经济稳步向好提供了支撑条件。

  二、煤炭行业发展趋势

  (一)预计行业盈利将继续环比改善。

  截至2016 年底煤炭行业毛利率/税前利润率分别为26.0%/16%,吨煤净利为18.3 元(年初吨煤净利仅为0.1元),盈利环比显著改善。

  2015年煤炭行业亏损企业个数占比42%, 2016 年继续上升至53.2%。主要是由于虽然煤价上涨支撑煤企在2016年三季度实现盈利,然而绝大多数煤矿仍处于累计亏损状态,完全弥补前几年巨大亏损尚需时日。

  成本控制仍为亮点。行业严峻的经营环境倒逼煤企严控成本,2015 年行业平均吨煤成本同比下降18%,创下历史新低。而2016 年全行业单位成本累计同比-7.4%,成本控制效果依然显著。 
 

1998-2016年中国煤炭行业净利润分析

  (二)行业集中度决定了产量控制能力。2005~2016 年,我国煤炭行业前10市场份额由23%提升至41%,而美国已多年稳定在70%附近。对比国际水平,我国行业集中度仍旧偏低,整合空间巨大。目前276 天限产政策针对部分先进高效矿井放开,大型煤企的增产有利于在此时抢占更大市场份额,为行业整合收购提供契机。而随着行业集中度的提高,能够加强对于供给的控制力度,恢复理性供需,从而避免市场无序扩张,是实现市场力量倒逼产能出清的重要基石。 

我国历年煤炭行业集中度

  (三)我国煤矿中小规模居多,产能小而分散。目前,我国规模以上煤炭企业6,850 家,煤矿1.08 万处。其中,小煤矿7,000 多处,产量占比不到20%;9 万吨/年以下煤矿个数超5,400处,占比全国煤矿数的50%。美国自2013 年起,平均单井规模超过百万吨,约为中国的2 倍。然而剔除5,400 处9 万吨/吨产能煤矿对平均数的影响后,我国单井规模可达到97 万吨,接近美国水平。

  (四)民营煤炭企业劳动生产率远超国企。我国老牌煤炭企业以国有企业居多,人力负担严峻,其中龙煤集团人均产煤量仅为184 吨,远低于行业平均水平,而行业龙头神华集团人均产煤量为1,821 吨。值得注意的是,对比之下以内蒙古地区为代表的五大民营煤炭企业劳动生产率则远高于国企。
行业整体人均产煤量仍然偏低。2016 年我国人均产煤量约为835 吨,而美国人均产煤量则为12,006 吨(其中Cloud Peak 高达48,000吨/人)。整个行业生产率与发达国家差距显著,效率亟待整合提高。

  (五)2009~2016的9 年中,板块有息负债率由39%不断攀升至92%,板块净负债率则由-4%上升至64%。财费同比上升14%至120 亿元,增势有所放缓。上半年板块有息负债率与净负债率分别增加8.2ppt、8.0ppt 至89%和60%。
 

2008-2016年中国煤炭财务费用及增速

中国煤炭有息负债率维持高位

  (六)2016年,全国煤炭累计产量同比下滑10.5%,预计2017 年,煤炭消耗量受电力行业疲弱影响,火电耗煤预计同比减少3.5%,全年煤炭消费量同比下跌3.0%。预测2017 年秦皇岛动力煤(5,500 大卡)全年均价为500 元/吨,较今年均价小幅上涨。

  三、市场形势给科兴能源带来的挑战和机遇

  当前,深化国有企业改革攻坚战的号角已经吹响。对于处于“需求增速放缓期、过剩产能和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期”“四期并存”阶段的煤炭企业而言,如何科学认识和正确把握当前面临的挑战与机遇,对其战胜困难和赢得发展至关重要。

  (一)“寒冬”里的挑战

  从全球看,世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期。多方预测,今年世界经济增速可能会略有回升,但总体复苏疲弱态势难有明显改观。国际政治经济形势动荡,发达经济体除美国呈现出明显的复苏态势外,欧元区、日本仍深陷泥潭,全面复苏将是一个漫长的过程。世界经济的持续低迷,导致全球需求不旺,对能源需求和供应造成一系列连锁反应,煤炭、石油、铁矿石等大宗商品价格持续下行,难以预见的风险不断积累,能源行业发展情景不乐观。

  从国内看,支撑经济发展的人力资源、自然资源以及制度安排和经济政策等要素正在发生变化,我国经济由高速增长转入中高速增长。新一届政府不是下“猛药”促增长,而是以市场倒逼结构调整、优胜劣汰,一些行业尤其是高耗能、高污染和产能过剩行业将不可避免地受到冲击,需求增速放缓、供需总体宽松将成为能源行业的长久格局。政策调控更加严格,去年下半年国家出台的涉煤政策接近20项,主要涉及能力核定、煤炭质量、资源转化、节能减排、税费改革等,政策调控的力度和程度空前。

  从煤炭行业看,我国煤炭需求增速放缓,市场进入超前产能和高位库存的消化期,环境约束逐渐凸显。这使得煤炭行业将迎来“危机低谷煎熬期”,行业面临的挑战更加严峻。一是煤炭需求增速放缓。随着太阳能、页岩气、可燃冰等开采技术的日渐成熟,非化石能源占一次能源消费的比重越来越高。加之我国经济增速放缓,经济结构调整、能源生产和消费革命的推进,主要耗煤产业增速持续放缓。统计数据显示,2014年,全国发电量、粗钢、水泥、平板玻璃产量同比分别增长4.2%、2.1%、2.5%、3.5%,增速同比分别回落2.8、5.7、5.9、7.5个百分点。随着环境制约越来越强,我国煤炭消费比重呈逐年下降趋势,2011年为68.8%,2012年为66.6%,2013年为65.7%,2014年为64.2%,这比国务院提出的到2017年煤炭消费占比降至65%以下的目标提前了3年。专家预测,这一比重今年将降至63.3%,而到2020年,将控制在62%以内。受此影响,煤炭行业发展的空间越来越狭窄,消费增速越来越低,预计今后一个时期,我国煤炭消费增速将回落到3%左右。二是产能严重过剩。受煤炭“黄金十年”刺激,煤炭产业投资逐年猛增,煤炭产能爆发式增长,专家预计目前我国煤炭产能过剩已达5亿吨左右,近两年还将有大量产能释放,过剩达10亿吨左右。同时,全社会煤炭库存持续高企,煤炭市场消化煤矿超前建设产能,消化煤炭库存,实现煤炭供需平衡将是一个艰苦的过程。

  煤炭企业面临的压力更巨大。大多数煤炭企业现在都是“一煤独大”、“靠煤吃饭”,随着行业形势的进一步变化,银行已开始限制和调减煤炭企业信贷规模,融资难、融资成本高的局面日益加剧,资金链断裂风险加大。经过多年持续挖潜,煤炭企业内部挖潜空间逐渐收窄,成本控制空间已十分有限,降本增效难度增大,企业保生存的压力十分巨大,特别是部分矿业集团、矿井经营异常困难,处于破产边缘、生死关口。同时,由于行业发展形势的恶化,煤炭企业安全投入相对减少,企业安全的压力越来越大;大多数煤炭企业历史遗留问题较多,很多问题随着行业形势的不断恶化而浮出水面,保持稳定的压力越来越大。与此同时,受行业特性影响,煤炭企业相当一部分干部职工对市场的严峻性和困难的长期性仍然认识不足,缺乏危机意识、忧患意识。有的怀有侥幸心理,仍然对企业持续发展、工资不断增长存在过高的预期;有的面对困难畏难发愁,束手无策,“等、靠、要、熬”思想严重,缺乏自立自强的志气和愈挫愈奋的斗志。观念滞后、自我麻痹、跟不上形势发展等,成了煤炭企业应对危机和挑战的最大思想包袱。

  (二)新常态下的新机遇

  机遇往往与挑战并存,新常态下,煤炭行业也拥有难得的新机遇。

  从全球看,主要面临三大新机遇。

  一是全球经济发展向好新机遇。自2008年国际金融危机爆发至今已逾6年,世界各国积累了丰富的应对国际经济危机的经验,“十三五”时期将是全球经济由温和复苏向新一轮增长周期迈进的关键阶段。美国等发达国家制造业、高科技产业等有望带动全球经济复苏。国际油价“跌跌不休”,有利于世界经济恢复性增长。国际投资开始展现出稳步增长的态势,每年增长约2000亿美元,全球经济企稳回升具备了良好的基础条件。据预测,“十三五”全球经济平均增速将在3%~7%之间。

  二是科技飞速发展的新机遇。科技创新的速度正日益超越人们的想象,一波又一波刺激市场活跃的科技浪潮使企业井喷式发展成为可能。通用电气公司从诞生到市值过1000亿美元花了103年,同样的过程微软花了22年,谷歌只花了7年,而阿里巴巴、腾讯、苹果、小米的发展速度更是惊人。科技革命有望拉动世界经济进入新的上升周期。

  三是化石能源巨大需求的新机遇。在未来一段时期内,化石能源依然是支撑世界经济发展的主要动力,煤炭、石油、天然气等化石能源消费仍将长期占据世界能源供应主导地位,预计2035年以前仍将占据80%以上。煤炭行业仍大有可为。

  从全国看,主要孕育着三大新机遇。

  一是宏观经济总体向好的新机遇。预计今后很长一个时期,我国GDP增速将维持在7%左右,远远高于世界增速,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。中央经济工作会议提出今年继续保持宏观政策连续性和稳定性,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,宏观经济向好的势头没有改变,为煤炭经济形势的好转奠定了重要基础。

  二是改革红利释放孕育着新机遇。2016年党中央和国务院继续推进全面深化改革,完成97个重点改革任务,中央和国家机关有关部门还完成194个改革任务,各方面共出台419个改革方案,主要领域四梁八柱性质的改革主体框架已经基本确立, 全面深化改革持续强劲纵深推进的良好态势。2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,改革的领域不断拓展,特别是随着国有企业改革的深化,不断释放更多的改革“红利”。

  三是经济结构调整孕育着新机遇。我国产业结构调整持续优化,战略新兴产业发展方兴未艾,过剩产能的加速淘汰和退出也将为未来的发展腾出更多空间。对于煤炭企业而言,这是推进深度调整和转型发展的“黄金机遇期”。

  从煤炭行业看,主要面临三大机遇。

  一是政策机遇。国家对能源安全高度重视,习近平总书记明确提出了我国能源安全发展的“四个革命、一个合作”战略思想。李克强总理主持审议通过了《能源发展战略行动计划(2014年~2020年)》,进一步明确了煤炭的能源主体地位,明确了煤炭工业改革发展目标和方向,为煤炭行业发展营造了良好环境。中央和国务院高度重视煤炭行业当前的发展,围绕控制产量、化解产能过剩、限制进口、清理税费、改进企业考核、加强金融支持和统筹协调等作出了一系列批示,出台了一系列政策,为煤炭行业脱困攻坚提供了强大动力。尤其是国务院领导多次安排有关部门,研究制定国有煤矿退出机制。

  二是需求机遇。从长期来看,煤炭仍将是保障我国能源安全最重要的基石。根据相关机构预测和我国中长期能源发展战略,到2020年、2030年、2050年,煤炭在我国一次能源结构中的比重还将保持在62%、55%、50%左右。同时,煤化工进入产业化发展期,预测到2020年可年消耗煤炭15亿吨左右,有望转变煤炭利用方式、改变供需失衡局面。

  三是优势企业低成本扩张机遇。从2012年至今,煤炭行业经过5年多的困难考验,大调整、大分化的格局更加明朗。这为优势煤炭企业带来了难得的低成本扩张机遇。

  从煤炭企业自身看,随着煤炭行业近年来积极推动大调整、大变革,煤炭行业集中度不断提升,8家企业原煤产量超过亿吨,总产量占全国的37%左右;全国超过5000万吨的煤炭企业有11家,总产量占19%左右;有52家煤炭企业产量超过1000万吨,总产量占全国的70%左右。大多数煤炭企业形成了一定的规模优势、协同优势、比较优势、管理优势以及技术和队伍优势。

  四、如何顺势而为、扬长避短,做大做强科兴能源

  (一)应对挑战的“四个关键”

  当前,挑战和机遇已经实实在在地摆在煤炭企业面前,能不能战胜挑战,关键取决于煤炭企业如何应对。我认为,煤炭企业应坚持做到“四个关键”。

  关键之一,坚定信心不动摇。信心比黄金更宝贵。煤炭市场下行是一场经济危机,更是一场信心危机。危机不足畏、挑战不足惧,可怕的是面对危机失去信心,面对挑战步步退缩。很多煤炭企业曾遇到过各种困难,特别是在最为困难的“九五”时期,煤炭出现行业性亏损,很多职工和家属连填饱肚子都成了问题,靠捡菜叶、捡粮食充饥。在巨大的生存危机面前,煤炭行业广大干部职工坚信“只要信心不滑坡,办法总比困难多”,奋起自救,不但渡过了难关,还为未来的辉煌打下了很好的基础。“九五”的极端低迷时期,煤炭企业都能从容应对,而目前煤炭企业的经济实力、资源储备、发展后劲,较之过去有着天壤之别,企业更有优势、更有条件、也更有能力积极应对,克难致胜,有所作为。

  关键之二,解放思想不争论。解困先解观念困,脱贫先脱思路贫。困难面前,最大的障碍是思想障碍,最大的问题是观念问题。煤炭企业必须丢掉幻想、解放思想、扭转观念。一是扭转“等、靠、要、熬”的思想,深刻认识到等、靠、要、熬只会“等丢了机遇、靠懒了思想、要短了志气、熬没了意志”。二是扭转盲目乐观、坐等市场好转的思想,深刻认识到市场形势的严峻性、复杂性、残酷性,切实增强危机意识,以强烈的危机感创造性地干好工作。三是扭转悲观失望、畏难发愁的思想,深刻认识“困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强”的朴素真理,切实增强尽职尽责、奋发作为的责任意识,靠苦干实干加巧干战胜挑战。四是扭转麻木不仁、破罐破摔的思想,切实增强“市场如战场、时机不等人”的紧迫意识,以时不我待的精神干好每一项工作。

  关键之三,咬定转型发展不放松。转型发展是破解煤炭企业困局的关键之招,是解决煤炭企业产业结构不合理的治本之策,也是煤炭企业长远发展的根本大计。煤炭企业要聚焦世界经济发展趋势,聚焦能源发展大势,科学谋划企业转型发展,不断优化煤电化、煤气化产业布局,加快发展新兴产业,加大资本运营力度,加强创新驱动,加快由煤炭企业向综合性能源企业转变;要坚持瞄准先进指标促转型,通过不断调整提升高效产能占比、各产业收入利润构成、煤炭有效转化比例、新兴业态比重等结构性指标,倒逼结构调整,通过不断调整提升科技成果转化率、资本证券化率、人均效率和效益、经济增加值等质量型目标,提升转型升级的方向感;要系统做好“加减乘除法”,做好发现和培育新增长点的“加法”,聚焦企业发展战略,依托“互联网+”,培植起一批新兴优势产业,做好淘汰落后产业、消灭落后产能的“减法”,使企业轻装上阵,做好全面推进科技、管理、市场、商业模式创新的“乘法”,让活力竞相涌流,做好扩大分子、缩小分母、提高劳动生产率和资本回报率的“除法”,求精干、求优质、求高效,从而整体实现企业发展方式由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型转变,由劳动密集型向两化融合、人才密集型转变,不断提升企业综合实力和市场竞争力。

  关键之四,深化改革不停步。“改革”是当前和今后一个时期我国经济和社会发展的主旋律,是国家最大的“红利”,也是企业最大的“红利”。“九五”、“十五”困难时期,煤炭企业能冲出困境,很大程度上也是依靠改革,通过以转换经营机制为重点的改革,极大地调动了干部职工奋起解困的积极性;通过推行“三项制度”改革,建立起了干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减的动态机制;通过关闭破产、主辅分离和移交企业办社会“三大改革”,使企业得以轻装上阵。随着《关于深化国有企业改革的指导意见》的出台,国有企业改革将全面进入攻坚阶段,煤炭企业许多深层次的制约发展的瓶颈,亟须用改革的手段来破解,靠改革激活力、添动力、助解困、促发展。

  (二)抓好用好新机遇

  成功的企业不是赢在起点,而是赢在转折点、胜在机遇期。新常态下,煤炭企业能不能把握新机遇、抓好新机遇、用好新机遇,关键是做到“一增强、三用好”。

  第一,增强抢抓机遇的意识。机遇稍纵即逝,错过一次机遇,就会失去一个时代;抓住一次机遇,就会赢得一次跨越。经济浪潮中,强者把握机遇,弱者等待机遇,愚者只能错失机遇。每一轮的经济浪潮总能成就一批成功企业,这些企业善于发现机遇、抢抓机遇、把握机遇。对于煤炭行业而言,“黄金十年”是良好机遇期,许多煤炭企业抢抓机遇,实现了快速做大做优做强,得到了很好的发展。而有的企业则被冲昏了头脑,盲目决策、盲目投资、盲目铺摊子,不但没有抓住机遇,反而错失了机遇,使企业陷入困境乃至绝境,这样的例子比比皆是,令人痛心。煤炭企业特别是困难企业必须深刻反思,深刻理解“应对今天的困难主要靠昨天的工作;推动明天的发展要靠当前的措施”这句话的内涵,敏锐地抢抓机遇、珍惜机遇、把握机遇,在新一轮发展中赢得主动。

  第二,用好政策机遇。利用政策潜力无穷,利用政策最易获益。近年来,围绕帮助煤炭行业扭亏脱困,国家出台了大量扶持政策:围绕宏观调控,建立了由多部委参加的煤炭行业脱困联席会议制度;围绕控总量,国家发改委、国家能源局等联合印发了《关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》、《关于调控煤炭总量优化产业布局的指导意见》等;围绕淘汰落后产能,国家煤监局加快关闭小煤矿力度,国家发改委、环保部等六部委发布《商品煤质量管理暂行办法》;围绕减负担,财政部、税务总局发布实施煤炭资源税改革政策;围绕控进口、增出口,国家对煤炭恢复进口关税,将出口暂定税率由10%统一下调至3%。必须认识到,宏观调控政策对企业的影响,既及当前也及长远,煤炭企业应因企制宜、因地制宜、因时制宜,努力争取相关部门和地方政府的支持,深入研究和最大限度用活、用足、用好扶持政策,最大限度地以政策“红利”增创效益。

  第三,用好“弯道超车”的机遇。历史经验表明,经济危机往往是“弯道超车”的好时机,每次危机之中都孕育着新的机遇,危机过后也必将催生新的业态,产生新的“王者”。当前,全球经济特别是煤炭行业被逼入“弯道”,正是大型煤炭企业“弯道超车”的最好时机。“弯道”跑得好,就能赢得新一轮发展机遇,跑不好就只能成为跟跑者、追随者甚至落伍者。在经济“新常态”下,煤炭企业要更加积极主动地布局,强调内外平衡,把握发展主动权,适应“新常态”。在价值观上,要秉承正确的“义利观”,坚持有所为有所不为,既算经济账,更算政治账、社会责任账,既注重当前,更注重长远;在产业布局上,适应国家产业政策,坚持有进有退;在经营观上,以多元共赢替代“零和博弈”的思维模式,坚持互利共赢的开放战略,在追求自身利益时兼顾竞争对手的合理关切,在谋求企业发展中促进共同发展。煤炭企业要切实增强“弯道超车”意识,认真分析把握当前煤炭市场下行的成因和发展趋势,悉心领会国家能源产业政策的内涵和精髓,深刻洞悉未来产业竞争的新特点和新趋势,找准“弯道超车”的切入点和突破口,努力实现“弯道超车”,破解当前生存困境,催生发展活力,夯实未来发展支撑。

  第四,用好内涵提升的机遇。危机往往是企业提升内涵的良机。内涵就是内功、内力,也是最重要的核心竞争力。在困难的经济环境中,企业拼的是内涵,企业“冬泳”最重要的就是拓展内涵、练好内功。拓内涵第一要义是保持稳定增长。面对市场危机,企业犹如逆水行舟,不进则退、不稳则覆。推动内涵发展就是要突破危机的笼罩,始终保持稳定持续的增长。拓内涵核心任务是提质增效,重点突出抓好营销创效、资金创效、管理创效、技术提效等环节。煤炭企业从矿(厂、公司)到区队、班组、岗位、个人,都要把提高经济增长质量和效益贯穿于工作的全过程,坚持“不要无效益的规模、不要低产出的增量、不要有风险的速度”,实现速度、质量和效益的有机统一。拓内涵基本要求是结构均衡协调。拓内涵根本路径是激发要素活力。煤炭企业要通过内涵深化,全面激发内部创新活力,更好地整合和发挥各种生产要素的潜力,提高资源配置的效率,使企业发展由“要素投入推动”向“要素活力驱动”转变。

  (三)科兴能源的一些思路

  着力提升3#煤价值,培育差异化产品,以质取胜。

  1、科兴能源优质煤炭资源优势

  科兴集团地处沁水煤田南部,沁水煤田是山西省五大煤田(即:大宁、西山、霍西、河东、沁水)之一,以3号无烟煤(喷吹煤的主要原料)为主。范围包括阳泉、长治、晋城一带,占山西省煤田面积1/2,为山西省最大的煤田。其中3号煤是最优质的无烟煤,它具有低灰、低硫、高发热量的特点。截止2014年12月31日,科兴集团保有煤炭资源储量11.66亿吨,总规划产能1335万吨/年。其中3号煤资源保有储量36043.1万吨,其中未动用(井田内设计能形成正规壁式面布置未采出)的储量18135.9万吨;2009年整合矿井36座,其中23座被整合矿绝大部分采用落后的巷柱式、仓房式采煤法,开采方法落后,回采率在20%左右,为此弃留了大量的3号残煤资源(旧采和采上留下弃留)储量9100万吨;三下(铁路、公路,水体,建筑物下留设的煤柱)压覆储量7361.6万吨(如表3-1所示),包括:

  (1)现有3号煤生产系统的矿井弃留煤资源储量11232.5万吨(其中采上留下资源储量174万吨,旧采弃留资源储量9899.7万吨,备案时按采空区处理的弃留储量1158.8万吨),分别是:

  赵庄煤业3005万吨。其中采上留下174万吨,此块资源是本矿2004年前采用壁式分层开采,仅对上分层的煤量回采弃留下的资源;旧采弃留2831万吨。

  龙马煤业1636.2万吨。其中旧采弃留477.4万吨;整合备案时按采矿区处理弃留1158.8万吨,此块资源是本矿2004年前采用巷柱式开采弃留下的资源。

  南阳1470万吨、牛山1710.7万吨、前和3410.6万吨。弃留资源储量均为整合区被整合煤矿采用仓房式开采和新增区资源储量。

  (2)已关闭3号煤生产系统的矿井弃留资源储量6903.4万吨,分别是:游仙山1230.6万吨、龙顶山347万吨、申家庄3203.4万吨、米山660.2万吨、平泉274万吨、云泉1038.2万吨、新庄150万吨。游仙山、申家庄和云泉弃留资源为整合区被整合煤矿采用仓房式开采和新增区资源储量;平泉弃留资源储量为整合区被整合煤矿采用仓房式开采资源储量。龙顶山、新庄和米山为新增区资源储量。

  (3)弃留资源可采储量。对于整合区被整合煤矿和新增区弃留的资源储量按回采率30%计,本矿开采时弃留下的资源储量按实际规划计,可采出煤量6601.5万吨,其中3号煤系统保留井4140.5万吨,系统关闭井2461万吨。



  2、科兴能源现主要产品

  (1)3号煤主要产品

  3号煤主要用于动力、化工、喷吹煤原料及民用,主要产品有末煤、大块、中块、小块、子块和洗精煤:

  3号末煤主要用于动力和喷吹煤原料,主要指标为:水分4—8%,灰分在15—18%,挥发分8—10%,硫分在0.4%左右,固定碳73—75%,低位发热量在5500—6600大卡。

  3号块煤主要用于化工和民用,主要指标为:水分2.5—4%,灰分在11—15%,挥发分8—10%,硫分在0.4%左右,固定碳75—79%,低位发热量在6800—7000大卡。

  3号洗精煤,即喷吹煤,主要用于钢厂,主要指标为:水分11.2%,灰分小于12%,挥发分9%,硫分小于0.4%,可磨指数65—70,固定碳大于75%,低位发热量大于6500大卡。

  (2)9号煤主要产品

  9号煤主要用于电煤配煤和化工,主要产品有末煤、大块、中块、小块:

  9号末煤主要用于电煤配煤,指标为:水分7.39%,灰分35%左右,挥发分11.6%,硫分在3.36%左右,固定碳52.5%,低位发热量在4200—5000大卡。

  9号块煤主要用于化工,指标为:水分4.5—5.5%,灰分16—21%左右,挥发分8—9%,硫分在2—3%左右,固定碳70—75%,低位发热量在6000—6400大卡。

  (3)15号煤主要产品

  15号煤主要用于电煤配煤和化工,主要产品有末煤、大块、中块、小块、子块和洗精煤:

  15号末煤主要用于电煤配煤,指标为:水分6—9.6%,灰分16—25%左右,挥发分8—9%,硫分在3.7—4.2%左右,固定碳66—74%,低位发热量在5300—6000大卡。

  15号块煤主要用于化工,指标为:水分4—6%,灰分26.17%,挥发分8.22%,硫分3.5%,固定碳78%,低位发热量大于6700—7000大卡。

  15号洗精煤,主要用于电煤配煤和水泥厂,指标为:水分9—12%,灰分12.67%,挥发分8.62%,硫分3.3%,固定碳78%,低位发热量大于6000大卡。

  3、国内喷吹煤市场供需情况

  目前,我国喷吹煤的产地主要集中在阳泉、永城、晋城、宁夏汝箕沟、京西、焦作、兰花、神火、峰峰、邯郸、皖北等无烟煤矿区,潞安、西山、鹤壁等贫煤、瘦煤矿区,以及东胜、神府、大同等弱粘煤矿区。无烟喷吹煤是钢铁行业的重要原材料,生产高炉喷吹煤的企业中,无烟煤喷吹主要以阳煤集团、晋煤集团、神华宁煤集团及河南永城等为代表,潞安环能则是贫瘦煤喷吹的领军者。

  2015年我国喷吹煤市场年需求量大约在10674万吨,其中烟煤喷吹煤占喷吹煤年需求量的60%,无烟喷吹煤占喷吹煤年需求量的40%。
若按照2015年喷吹煤市场需求量、无烟喷吹煤在所占喷吹煤百分比计算,全国无烟喷吹煤市场总需求量为10674×40%=4270万吨。根据2015年全国无烟喷吹煤市场统计,其中晋城无烟煤矿业(集团)有限责任公司年产量大约在410万吨;山西兰花煤炭实业集团有限公司年产量大约在200万吨;山西科兴能源发展有限公司无烟喷吹煤年产量大约在150万吨,占比3.52%;阳泉煤业(集团)有限责任公司无烟煤喷吹煤年产量大700万吨;河南省永城神火集团和永煤集团无烟喷吹煤年产量大约在500万吨;其他地区无烟喷吹煤产量大约在2310万吨。

2015年全国无烟喷吹煤市场分布

  4、科兴能源无烟喷吹煤所占市场份额

  科兴能源计划将3号煤所有产品用于生产无烟喷吹煤,在不考虑其他集团增产和科兴本身弃留资源开采的情况下,按照70%的无烟喷吹煤产出率进行计算,保守估计,未来科兴集团至少年产无烟喷吹煤380万吨,届时科兴集团无烟喷吹煤市场份额将由2014年的3.52%提升至8.44%(见图3-2)。

未来全国无烟喷吹煤市场分布

  如表3-2所示,以科兴赵庄煤业为例,科兴赵庄无烟喷吹煤(Q7000-7200,S0.4,A9.5,V7.2,HGI65-70)与晋煤集团无烟喷吹煤(Q7000,S0.5,A10.5,V<10,HGI>60)、阳煤集团无烟喷吹煤(Q7000-7200,S0.8,A10-11,V8,HGI70-85)、潞安集团瘦煤喷吹煤(Q6700-700,S<0.4,A10-11,V12-14,HGI80)和河南永城无烟喷吹煤(Q7000,S<0.4,A11,V8-10,HGI45-80)相比, 科兴赵庄无烟喷吹煤具有低灰、低硫和高发热量的特点,各项煤质系数指标远高于其他集团喷吹煤,符合表3-3所示全国绝大部分喷吹煤用户的指标要求,是理想的优质喷吹用煤。

  目前,在晋城区域总共有3家无烟喷吹煤生产企业:晋煤集团、兰花集团、科兴集团。这三家集团2014年无烟喷吹煤产量分别为410万吨、200万吨、150万吨,预计未来总产量将达到1000万吨/年。

  5、经济效益估算

  科兴集团3号煤剩余可采储量13740.94万吨,如果全部开采出来,按照平均每吨600元计算,能够形成约824.46亿元的煤炭经济产值,若开采出的3号原煤经过洗选加工,精煤、附加品和杂质洗出率分别按照75%、20%、5%计算,3号煤可洗出精煤10305.71万吨,附加品2748.188万吨,参考兰花集团市场价(精煤820元/吨,附加品120元/吨,洗选加工成本20元/吨),3号煤洗选收入878亿元,减去加工成本27.4亿元,原煤洗选加工后较原煤多收入26.14亿元,吨煤多收入19元。

  综上所述,科兴能源应进一步加强对外合作,吸引有实力的大型企业投资,实现股权多元,促进企业规范运营,共同开发3#喷吹煤这一价值巨大的潜在发展项目。

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